Automation Engine

Marketing Automation

Odoo Marketing

Automatisieren Sie Ihre Marketing-Workflows mit der leistungsstarken Automation Engine.

Auslöser, Workflow, Aktion: zeitgesteuert oder in Echtzeit.

Die Odoo-Marketing-Automation-Engine lässt Sie visuelle Workflows erstellen, die basierend auf Ereignissen oder einem festgelegten Zeitplan automatisch E-Mails, Aufgaben oder CRM-Updates auslösen, sodass wiederkehrende Marketing-Schritte ohne manuellen Eingriff ablaufen. Simplify-ERP gestaltet Ihre ersten Workflows, etwa eine Willkommens-Sequenz oder einen Lead-Nurturing-Pfad, und verbindet die Auslöser mit den bereits vorhandenen CRM-Daten.

Odoo-Modul: Marketing Automation
Aufwand bei Einrichtung: Mittel, je Workflow
Am besten für: Lead-Nurturing & Onboarding
Integriert mit: CRM, E-Mail, Website-Formulare

Anwendungsfälle

Demand-Generation-Manager/in bei einem B2B-Softwareunternehmen

Ausgangslage: Neue Leads von der Website erhalten derzeit keine Follow-up-E-Mail, bis ein Vertriebsmitarbeiter manuell dazu kommt, teils erst Tage später.
Lösungsweg: Simplify-ERP erstellt einen Workflow, der in dem Moment, in dem ein Lead entsteht, automatisch eine Willkommens-E-Mail sendet und einige Tage später eine Follow-up-Aufgabe für den zuständigen Vertriebsmitarbeiter anlegt.

Customer-Success-Leiter/in bei einem Abo-Geschäft

Ausgangslage: Kunden, die sich länger nicht angemeldet haben, erhalten keine proaktive Ansprache, sodass frühe Anzeichen von Desinteresse bis zur Vertragsverlängerung unbemerkt bleiben.
Lösungsweg: Das Team richtet einen Workflow ein, der inaktive Kunden markiert und eine Check-in-E-Mail sowie eine interne Aufgabe für Customer Success auslöst, sodass Desinteresse vor der Vertragsverlängerung angegangen wird.

FAQ

Häufige Fragen

Was kann einen automatisierten Workflow auslösen?

Workflows können durch ein Ereignis gestartet werden, etwa eine Formulareinsendung oder ein Tag, das einem Kontakt hinzugefügt wird, oder durch einen Zeitplan, etwa eine festgelegte Anzahl von Tagen nach der Anmeldung.

Muss ich Workflows selbst erstellen?

Sie können das mit dem visuellen Workflow-Builder tun, in der Regel gestaltet und konfiguriert Simplify-ERP jedoch Ihre ersten Workflows bei der Einrichtung, sodass Sie funktionierende Beispiele zum Lernen und Anpassen haben.

Kann ein Workflow auch das CRM aktualisieren, nicht nur E-Mails versenden?

Ja, Aktionen in einem Workflow können neben dem Versand von E-Mails auch CRM-Änderungen umfassen, etwa das Aktualisieren einer Lead-Phase oder das Hinzufügen eines Tags, sodass Marketing- und Vertriebsdaten übereinstimmen.

Kann ich sehen, ob ein Workflow tatsächlich wie erwartet läuft?

Ja, jeder Workflow zeigt, wie viele Kontakte ihn durchlaufen haben, an welchem Schritt sie sich gerade befinden und welche Aktionen bereits ausgelöst wurden, sodass Sie prüfen können, ob er wie geplant funktioniert.

Workflow Builder

Visuelle Erstellung von Automationen.

Trigger & Aktionen

Ereignisgesteuerte Automatisierungen.

Zeitgesteuert

Geplante Aktionen und Sequenzen.

Echtzeit

Sofortige Reaktionen auf Events.

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