Sales Pipeline

Vertriebspipeline

Odoo CRM

Visualisieren und verwalten Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess mit der Odoo Pipeline.

Die Odoo-Vertriebspipeline bietet eine Drag-and-Drop-Kanban-Ansicht jeder offenen Opportunity, gegliedert in von Ihnen definierte Vertriebsphasen, mit Echtzeit-Berichten dazu, wo Deals stocken oder voranschreiten. Simplify-ERP konfiguriert Ihre Phasen und richtet bei Bedarf separate Pipelines für unterschiedliche Teams oder Produktlinien ein, sodass jede Gruppe nur die für sie relevanten Deals sieht.

Odoo-Modul
CRM
Aufwand bei Einrichtung
Gering bis mittel
Am besten für
Vertriebsteams jeder Größe
Integriert mit
Kontakte, Angebote, Berichte

Anwendungsfälle

Vertriebsleiter/in bei einem 40-köpfigen Großhändler

Ausgangslage
Deals werden derzeit in einer gemeinsamen Tabelle erfasst, die innerhalb weniger Tage veraltet, sodass der Vertriebsleiter nicht erkennen kann, welche Opportunities Aufmerksamkeit brauchen.
Lösungsweg
Simplify-ERP ersetzt die Tabelle durch eine auf die tatsächlichen Vertriebsphasen des Großhändlers zugeschnittene Odoo-Pipeline, sodass der Vertriebsleiter die gesamte Pipeline auf einen Blick sieht und ins Stocken geratene Deals sofort erkennt.

Regionalvertriebsleiter/in bei einer Fertigungsgruppe

Ausgangslage
Neukundengeschäft und Vertragsverlängerungen bestehender Kunden werden von unterschiedlichen Teams betreut, aber in einer Liste vermischt, was eine getrennte Berichterstattung erschwert.
Lösungsweg
Simplify-ERP richtet zwei getrennte Pipelines ein, eine für Neukundengeschäft und eine für Verlängerungen, sodass jedes Team mit seinem eigenen Board arbeitet und der Direktor beide unabhängig auswerten kann.

FAQ

Häufige Fragen

Kann ich die Vertriebsphasen anpassen?

Ja, Phasen sind vollständig konfigurierbar, sodass Sie sie umbenennen, hinzufügen oder entfernen können, um sie an den tatsächlichen Verkaufsprozess Ihres Teams anzupassen, statt an einen festen Ablauf gebunden zu sein.

Kann ich mehr als eine Pipeline haben?

Ja, Odoo unterstützt mehrere Pipelines, sodass unterschiedliche Teams, etwa Neukundengeschäft und Vertragsverlängerungen, jeweils mit ihrer eigenen Phasenansicht arbeiten können, ohne Deals zu vermischen.

Wie verschiebe ich einen Deal in die nächste Phase?

Sie ziehen die Opportunity-Karte von einer Spalte in die nächste, und Odoo protokolliert den Phasenwechsel in der Historie des Deals.

Kann ich sehen, wie sich Deals insgesamt entwickeln?

Ja, die Pipeline enthält Berichtsansichten, die zeigen, wie Deals sich auf die Phasen verteilen, wie lange sie typischerweise in jeder Phase verbleiben und wo die Pipeline ins Stocken gerät.

Visuelle Pipeline

Drag & Drop Kanban-Ansicht Ihrer Opportunities.

Stage Management

Definieren Sie Ihre eigenen Verkaufsphasen.

Pipeline-Analyse

Echtzeit-Einblicke in Ihre Vertriebsleistung.

Mehrere Pipelines

Separate Pipelines fuer verschiedene Teams.

Pipeline optimieren

Starten Sie mit einer effektiven Vertriebspipeline.