Lead Management

Lead-Management

Odoo CRM

Erfassen, qualifizieren und konvertieren Sie Leads effektiv mit Odoo Lead-Management-Tools.

Vom Formular bis zur Verkaufschance.

Das Odoo-CRM-Lead-Management erfasst eingehende Leads aus Formularen, E-Mail und anderen Quellen in einer Pipeline und unterstützt Sie dabei, sie zu bewerten und zu qualifizieren, bevor die vielversprechendsten in Vertriebschancen umgewandelt werden. Simplify-ERP konfiguriert Erfassungsquellen und Zuweisungsregeln, sodass jeder Lead automatisch ohne manuelle Sortierung beim richtigen Vertriebsmitarbeiter landet.

Odoo-Modul: CRM
Aufwand bei Einrichtung: Mittel, Quellen + Regeln
Am besten für: Vertriebs- & Marketing-Teams
Integriert mit: Website-Formulare, E-Mail, Marketing Automation

Anwendungsfälle

Vertriebsleiter/in bei einem 40-köpfigen Großhändler

Ausgangslage: Leads von Website, Messen und Empfehlungen werden in separaten Tabellen erfasst, sodass manche doppelt und andere gar nicht nachverfolgt werden.
Lösungsweg: Simplify-ERP führt alle Quellen in einer Odoo-CRM-Pipeline mit automatischen Zuweisungsregeln zusammen, sodass der Vertriebsleiter eine einzige Übersicht über jeden Lead und dessen Verantwortlichen erhält.

Account Executive bei einer wachsenden IT-Dienstleistungsfirma

Ausgangslage: Neue Leads kommen ohne Hinweis auf Dringlichkeit an, sodass der Account Executive Zeit mit wenig passenden Kontakten verbringt, bevor er die priorisierungswürdigen erreicht.
Lösungsweg: Mit in Odoo CRM konfigurierten Qualifizierungsphasen kann der Account Executive die Pipeline filtern, um zu sehen, welche Leads bereits zentrale Kriterien erfüllen, und die Ansprache dort zuerst fokussieren.

FAQ

Häufige Fragen

Woher können Leads stammen?

Leads können automatisch aus Website-Formularen, eingehenden E-Mail-Adressen, importierten Listen oder manueller Eingabe erfasst werden und landen alle unabhängig von der Quelle in derselben CRM-Pipeline.

Wie unterstützt Odoo bei der Qualifizierung von Leads?

Sie können Qualifizierungskriterien und Phasen definieren, sodass Leads einen sichtbaren Prozess durchlaufen, während der Vertrieb Informationen sammelt, statt in einer undifferenzierten Liste zu verharren.

Was passiert, wenn ein Lead konvertierbereit ist?

Ein qualifizierter Lead kann mit einer Aktion in eine Opportunity umgewandelt werden, wobei Kontaktdaten und Verlauf übernommen werden, sodass keine Informationen erneut erfasst werden müssen.

Können Leads automatisch zugewiesen werden?

Ja, Zuweisungsregeln leiten neue Leads anhand von Kriterien wie Gebiet, Produktinteresse oder Lead-Quelle an eine bestimmte Vertriebsperson oder ein Team weiter, sodass die Nachverfolgung ohne manuelle Sortierung beginnt.

Lead-Erfassung

Erfassen Sie Leads aus verschiedenen Quellen automatisch.

Lead-Qualifizierung

Bewerten und priorisieren Sie Ihre Leads.

Lead-Konvertierung

Wandeln Sie qualifizierte Leads in Opportunities um.

Lead-Zuweisung

Automatische Zuweisung an das richtige Team.

Mehr Leads konvertieren

Starten Sie mit effektivem Lead-Management.