CRM & Vertrieb

CRM für Verkäufer

die Automatisierung benötigen

Wir helfen Unternehmen mit chaotisch gewachsenem Kundenmanagement, durch moderne CRM-Tools und KI-Automatisierung Struktur zu erreichen.

Der technische Funktionsumfang von Odoo CRM bei Simplify-ERP umfasst elf Funktionsbereiche: Kontakt- und Lead-Management, Pipeline-Tracking, E-Mail-Integration, Dokumentenverwaltung, DSGVO-konformen E-Commerce, Angebotserstellung, Vertriebsautomatisierung, Prognosen, Website-Tracking, API-Zugriff und Ticketing. Unterseiten vertiefen Lead-Management, Pipeline, Kontaktverwaltung, Vertriebsteams und Online-Sales-Integration.

Funktionsumfang: CRM-Funktionsebene
Integrationsprotokolle: API, XML-RPC, JSON-RPC
Unterseiten: Leads, Pipeline, Kontakte, Teams
Compliance: DSGVO-konformer E-Commerce

Anwendungsfälle

Integrationsentwickler, der ein bestehendes Angebotstool an Odoo anbindet

Ausgangslage: Er muss aus einem bestehenden System erzeugte Angebote in CRM-Opportunities übertragen, ohne Vertriebsmitarbeiter zu bitten, Daten manuell zwischen zwei Tools zu kopieren.
Lösungsweg: Das CRM stellt API- und JSON-RPC-Zugriff bereit, sodass er ein Skript schreibt, das Opportunity-Datensätze direkt erstellt und aktualisiert, wodurch das bestehende Tool und das CRM ohne manuelles Kopieren synchron bleiben.

RevOps-Manager, der die Vertriebsteamstruktur über Regionen hinweg vereinheitlicht

Ausgangslage: Jedes regionale Vertriebsteam führt derzeit seine eigene Pipeline in einem anderen Tool, was den Leistungsvergleich oder die teamübergreifende Neuzuweisung eines Deals erschwert.
Lösungsweg: Mit den Funktionen zur Vertriebsteam-Organisation und Pipeline-Verfolgung in einem CRM richtet er eine Struktur mit teamweiser Sichtbarkeit ein, sodass Deals über eine gemeinsame Pipeline-Ansicht neu zugewiesen und verglichen werden können.

FAQ

Häufige Fragen

Welche Integrationsprotokolle stellt Odoo CRM für Entwickler bereit?

Es stellt eine Standard-API sowie XML-RPC- und JSON-RPC-Schnittstellen bereit, sodass externe Systeme CRM-Datensätze programmatisch lesen und schreiben können - die Grundlage für die individuellen Konnektoren, die Simplify-ERP für Kunden entwickelt.

Aus welchen Untermodulen besteht der vollständige CRM-Funktionsumfang?

Über die Kernpipeline hinaus gliedert sich der Funktionsumfang in eigene Bereiche für Lead-Management, visuelles Pipeline-Tracking, Kontaktverwaltung, Vertriebsteam-Organisation und Online-Sales-Integration mit E-Commerce-Kanälen, jeweils als eigene Unterseite dokumentiert.

Wie fließt das Website-Besucher-Tracking ins CRM ein?

Website-Besucher-Tracking und -Analysen sind Teil des CRM-Funktionsumfangs und erfassen Seitenaufrufe identifizierbarer Besucher, sodass ein Vertriebsmitarbeiter das Surfverhalten neben dem Lead-Datensatz sehen kann, bevor er Kontakt aufnimmt.

Ist Dokumentenmanagement Teil des CRM-Funktionsumfangs?

Ja, ein zentrales Dokumentenmanagementsystem ist unter den CRM-Funktionen aufgeführt und hält Angebote, Verträge und Korrespondenz am jeweiligen Kontakt- oder Opportunity-Datensatz.

Was unterscheidet diese Seite von /crm?

Beide behandeln dasselbe Odoo-CRM-Modul, gerendert von derselben Komponente. /crm rahmt CRM um geschäftliche Ergebnisse für eine Vertriebsleitung. Diese Seite listet den technischen Funktionsumfang auf und verlinkt Unterseiten für eine detaillierte Funktionsbewertung.

CRM Features im Überblick

Kontaktmanagement

Kontaktmanagement mit mobilem Zugriff

Lead-Management

Lead-Management und Pipeline-Tracking

E-Mail-Integration

Vereinheitlichte Kommunikation durch E-Mail-Integration

Dokumentenmanagement

Zentrales Dokumentenmanagementsystem

E-Commerce

DSGVO-konforme B2B/B2C-Funktionen

Angebote & Proposals

Professionelles Angebots- und Proposal-Management

Workflow-Automatisierung

Automatisieren Sie repetitive Vertriebsaufgaben

Verkaufsprognosen

Genaue Verkaufsvorhersagen

Besucher-Tracking

Website-Besucher-Tracking und Analysen

API-Integration

API/XML-RPC/JSON-RPC-Integration

Kundenservice

Integriertes Ticketing-System

Website-Integration

Drag-and-Drop Seitenbuilder
Zero-Code Website-Erstellung
Formularbasierte Lead-Generierung
Blog-Funktionalität
Newsletter-Integration
Mehrsprachige Unterstützung
Google Maps-Integration
Optionaler integrierter Webshop

Website Builder Preview

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